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Summary

Paris, le 30 septembre 2021 - Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) a conseillé Hélia Conseil (en qualité de co-arrangeur), Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées (en qualité de co-arrangeur et de prêteur), ainsi que Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, BNP Paribas et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (en qualité de prêteurs) dans le cadre du financement de la reprise en LBO du groupe MLA.

Galia Gestion acquiert en LBO les sociétés du groupe MLA, en partenariat avec IRDI Capital Investissement et Franck Lefèvre, qui reprend la direction du groupe.

Le groupe MLA, fondé il y a près de 20 ans par Michel Larregain, est un acteur reconnu dans le domaine des travaux d’électricité (courant fort ou faible). Ses principaux clients sont des entreprises des secteurs du tertiaire, des administrations, des industries et des équipementiers aéroportuaires.

L’opération a été partiellement financée par un pool bancaire composé de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, de BNP Paribas et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, ainsi que par une émission de titres de créances souscrites par des fonds et sociétés gérés par Galia Gestion et IRDI Capital Investissement.

Hélia Conseil, représentée par Antoine Goget, Antoine Leroy et Carine Poulain, ainsi que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, représentée par Magali Buvat, ont arrangé le crédit bancaire.

L’équipe de BCLP, composée d’Olivier Borenstejn associé, et de Gwenaël Fassot, collaborateur, a conseillé le pool bancaire sur le financement de l’opération.

L’équipe du cabinet CLN Consult, composée de David Naon et de Dorothée Bayard, a conseillé Galia Gestion et IRDI Capital Investissement.

This document provides a general summary and is for information/educational purposes only. It is not intended to be comprehensive, nor does it constitute legal advice. Specific legal advice should always be sought before taking or refraining from taking any action.