BCLP conseille un pool bancaire pour une ligne de RCF au profit d’Elements

Le cabinet International BCLP a conseillé le pool bancaire mené par le Crédit Agricole du Languedoc pour la mise en place au profit de la société Elements d'une ligne de Revolving Credit Facility de 38 millions d’euros avec extension possible jusqu’à 50 millions d’euros sur une durée de 3 ans (avec 2 années en option), afin de permettre le développement des projets de la société en France et en Italie.

Créé il y a dix ans à Montpellier, Elements est un producteur d’énergies renouvelables dont la vocation est de fournir une électricité décarbonée issue de projets qu’elle développe elle-même. Le modèle d’Elements repose sur une approche participative du développement : investissement participatif, engagement des communes et consultation des riverains. L’entreprise apporte ainsi une solution clef en main aux territoires grâce à son savoir-faire sur l’ensemble des étapes de la réalisation et l’exploitation et sur les technologies renouvelables majeures. L’entreprise compte plusieurs bureaux en France (Montpellier, Paris, Lyon, Bordeaux et Guadeloupe), et se développe également à l’étranger avec une présence en Finlande, en Italie, en Allemagne, en Roumanie et dans la zone Caraïbes.

Cette ligne de crédit accordée à Elements permettra au groupe de soutenir sa trajectoire de croissance vers l’objectif des 1GW de capacité installée. Elle financera de manière flexible la construction des portefeuilles de projets photovoltaïques, hydro-électriques et éoliens en France et en Italie. Une portion de la ligne sera destinée aux besoins généraux du groupe.

Le pool bancaire, mené par Crédit Agricole du Languedoc en tant qu’arrangeur, agent et prêteur est composé d’Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels, LCL (également coordinateur ESG), BPIFRANCE, Banque CIC Sud ouest, Crédit Coopératif, Crédit Agricole Centre-Ouest, ainsi que le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne.

L’équipe de BCLP était composée de David Blondel, associé et Charles Sechao, counsel.